PensExpert Fachschulung Steuern & Berufliche Vorsorge, Zürich
2. April 2025
Zürich Marriott Hotel
Programm
2. April
08:30
Empfang & Begrüssungskaffee
09:00
Start 1. Teil
Themen:
Abgangsentschädigungen resp. Kapitalabfindungen des Arbeitgebers
Abgangsentschädigungen mit Vorsorgecharakter
Arbeitgeberfinanzierter Einkauf bei Frühpensionierung und nachfolgender Kapitalbezug
Kapitalabfindungen, die direkt auf ein Freizügigkeitskonto oder auf eine Freizügigkeitspolice einbezahlt werden
Anwendung des Rentensatzes
Internationales
Steuerlich privilegierte Beiträge an ausländische Vorsorgepläne
Freiwillige Weiterversicherung in einem deutschen Versorgungwerk
Übertragung von Vorsorgeguthaben einer ausländischen auf eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung
Besteuerung von Guthaben in ausländischen Vorsorgeplänen
Besteuerung von Leistungen aus ausländischen Vorsorgeplänen
10:45
Pause
11:15
Start 2. Teil
Themen:
Veränderung in der Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vorsorge
Vernehmlassung vom 29.1.2025: was ist geplant, wie antworten wir darauf
Bundesgerichtsentscheid 9C_527/2023 vom 27. Juni 2024
Interessante Ausführungen des Bundesgerichts zu verschiedenen Aspekten rund um die Vorsorge
12:30
Fragen & Antworten
12:45
Mittagessen
14:00
Ende der Veranstaltung
Referenten
Cyrill Habegger
Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte
Geboren 1978, lic. iur., dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2007, zuerst bei einem der Big Four Wirtschaftsprüfer, dann bei der BDO AG. Seit April 2021 Leiter Steuern bei der PensExpert AG. Cyrill Habegger hat sich spezialisiert auf die Gebiete Steuern für natürliche Personen in nationalen und internationalen Situationen sowie Sozialversicherungen. Er unterrichtet bei verschiedenen Lehrgangsanbietern u.a. im Bereich Steuern und Vorsorge.
Pius Baumgartner
Stv. Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte
Geboren 1984, dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2011, zuerst bei einem regionalen Treuhandbüro und anschliessend bei BDO AG. Vor der Tätigkeit in der Steuerberatung leitete Pius Baumgartner ein Gemeindesteueramt im Kanton Nidwalden. Seit Januar 2023 Stv. Leiter Steuern bei PensExpert AG. Pius Baumgartner hat ein breites Steuerwissen, wobei seine Haupttätigkeit rund um Steuerfragen von natürlichen Personen und Vorsorge sowie Unternehmenssteuern liegt. Pius Baumgartner unterrichtet bei veb und TreuhandSuisse.
Mario Lazzarini
ehemaliges Stiftungsratsmitglied PensFlex und PensFree
Dozent und Referent für Steuer- und Vorsorgethemen für die PensExpert AG. Nach 2 Jahren im Aussendienst im Lebensversicherungsbereich war Mario Lazzarini 7 Jahre als Pensionskassenberater und Leiter des Innendienstes bei einer Schweizer Grossbank tätig. Des Weiteren war er 23 Jahre Bücherexperte bei einer Steuerverwaltung. Seine Fachgebiete sind Steuern und Vorsorge.
Akkreditierungen
Cicero
Die Weiterbildung ist bei Cicero (www.cicero.ch) VBV akkreditiert. Beim 100%-Besuch werden Ihnen die Credits gutgeschrieben.
EXPERTsuisse
Bei EXPERTsuisse AG (www.expertsuisse.ch) kann die Schulung für die Weiterbildungszeit geltend gemacht werden.
TREUHAND|SUISSSE
Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von TREUHAND|SUISSE. Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.
SAQ Swiss Association for Quality
Akkreditierte Personenzertifizierung von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) für die berufliche Qualifikation nach SN EN 17024.
Kosten
Kosten: Tagungsgebühr CHF 350.- (inkl. Lunch)
Sie erhalten die Rechnung für die Teilnahmegebühr (CHF 350.00 exkl. MwST) zwei Wochen vor der Schulung per E-Mail zugestellt.
Location
Zürich Marriott Hotel
Neumühlequai 42
8006 Zürich
Das Zurich Marriott Hotel liegt nur 10 Fahrminuten vom internationalen Flughafen Zürich entfernt. Der Hauptbahnhof ist 5 Gehminuten entfernt und bietet schnelle Verbindungen zum Flughafen und anderen Zielen in der Schweiz. Auch mit dem Auto ist das Hotel leicht zu erreichen. Eine Tiefgarage steht gegen Gebühr zur Verfügung.